Fortive宣布协议结合自动化和特种轮胎业务与奥创工业移动公司

埃弗里特- Fortive公司（“Fortive”）（NYSE：FTV）今天宣布，该公司已经达成一项最终协议，四个运营公司从它的自动化与专业平台相结合（“A＆S平台”）与奥创工业移动公司（“奥创”）（NASDAQ：AIMC）在节税的交易，从而在电力传输和运动控制市场纯粹的全球领导商。Total consideration to Fortive and its shareholders is approximately $3.0 billion, including $1.4 billion in cash proceeds and debt reduction for Fortive and 35 million newly issued Altra common shares to Fortive’s shareholders, valued at approximately $1.6 billion based on the 20-day volume weighted average stock price of Altra shares.

“我们对奥创团队和他们的持续改进，客户满意的承诺崇高的敬意。强大的品牌和卓越的人的这种组合创建一个组织很好地捕捉强劲的工业4.0的发展机遇”

James A. Lico, President and Chief Executive Officer of Fortive, stated, “We are excited about today’s announcement as it represents a major step forward in our portfolio enhancement work towards increasing our focus on software and service exposure, while adding significantly to our M&A capacity. This business combination represents significant value creation for both Fortive and Altra shareholders, customers and employees.

“我们对奥创团队和他们的持续改进，客户满意的承诺崇高的敬意。强大的品牌和卓越的人的这种结合创造很好地捕捉强劲的工业4.0增长机会的组织，”利科先生说。

Carl Christenson，Altra董事长兼首席执行官，表示，“这笔交易转变了Altra并代表了加速我们的收购战略的重要里程碑。A＆S平台的增加了我们在更广泛的自动化中有效地竞争更大和更具全球范围的能力空间，进一步推动我们持续改进的旅程，并在扩大采集宇宙中优化我们的投资组合。“

A＆S平台业务包括Kollmorgen，Thomson，Portescap和Jacobs车辆系统的市场领先品牌。A＆S平台为截至2017年12月12日结束的财政年度产生了大约9.07亿美元的收入。

该组合将成为反向莫里斯信任，这预计将为税收效益。在向交易效应和约16亿美元后，共同股东将收到股份，占Altra的已发行和未偿还股份的股份约54.4％。此外，共同将通过现金收益和减少债务的组合直接收到14亿美元的额外代价。

A&S平台业务预计将于2018年底结束，在此之前，A&S平台业务将在Fortive的工业技术部门内运营，财务业绩将在持续运营中公布。
共同将有权指定阿尔特拉董事会董事会的一名成员，预计最初是帕特里克J.Murphy，共同的高级副总裁。

交易概述
在过去12个月里，Altra和A&S的四项业务的总收入约为18亿美元，使其成为电力传输和运动控制领域的领先企业。

根据最终交易协议的条款，Fortive将创建一个全资附属公司持有的A＆S平台（以下简称“A＆S的子公司”），将分配的所有权是A＆S子公司Fortive股东无论是拆分或分拆交易，这将在随后由A＆S子公司具有的Altra的子公司合并。在A＆S子公司将成为奥创的全资子公司。如果Fortive选举分裂了，其股东必须交换他们的股份为A＆S子公司股份的机会。如果Fortive选举分拆时，A＆S子公司的股份将分发给全体股东按比例的基础上。Fortive将确定哪种方法之前关闭该交易将采取。

在一个分裂中，由于分配的结果，FIVERIVE预计每年摊薄股票的净收入对其净收入的稀释影响将大约为8-9％，这可能超过并购能力的显着增加抵消。
该交易预计在2018，符合惯例成交条件，包括获得某些监管部门的批准，奥创股东大会批准，并在收到某些事项的税务处理的确认由Fortive月底完成。

UBS Investment Bank担任Frencive and Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LLP的财务顾问服务于Fortive的法律顾问。

Fortive以及奥创将于今天联合召开电话会议在上午8:30 ET。该呼叫和伴随的幻灯片演示文稿将进行网上直播的网站，www.fortive.com的“投资者”部分，在“活动和演示。”在演讲结束后不久该网络广播的重播将在同一地点。

可以通过拨号（866）610-1072（免费国内）或（973）935-2840（国际）访问电话会议;会议ID：9088998.呼叫结束后大约两个小时后，通过电话将重播呼叫的重放7天。重播可以在（800）585-8367（无收费国内）或（404）537-3406（国际）访问;会议ID：9088998。

关于FORTIVE
FIREIVE是一家多元化的工业增长公司，包括专业仪器和工业技术企业，这些企业是有吸引力市场的认可领导者。共有2017年收入为67亿美元，共同的知名品牌持有领域仪器，运输，传感，产品实现，自动化和专业以及特许经营分销的领先地位。FIVERIVE总部位于华盛顿州埃弗雷特，拥有超过26,000多名的研发，制造，销售，分销，服务和行政员工，在全球50多个国家。随着植根于持续改进的文化，我们公司的运营模式的核心是共同的商业系统。有关更多信息，请访问：www.fortive.com。